Sermaye Piyasası İşlemleri

Sermaye Piyasası İşlemleri

Erdem & Erdem olarak, müvekkillerimizin Türkiye’de ve uluslararası sermaye piyasalarında çeşitli fonlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapsamlı hukuki çözümler sunuyoruz. Sermaye Piyasaları ekibimiz, her türlü pay ve borçlanma aracı ihracı ile yapılandırılmış finansman işlemlerini içeren geniş bir yelpazede danışmanlık vermektedir.

Sermaye piyasalarının tüm alanlarında ihraççılara, yatırımcılara, aracı kurumlara ve finansal kuruluşlara kapsamlı hukuki destek sağlıyoruz.

Pay ve Borçlanma Aracı Piyasaları 

Halka arzlar, tahsisli satış işlemleri, halka açık şirketlere yönelik yeniden yapılandırmalar, borçlanma veya teminat işlemleri dâhil olmak üzere pay piyasası işlemlerinde güçlü ve uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz. Bu işlemlere dair müvekkillerimizin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konularında kapsamlı danışmanlık veriyoruz.

Yapılandırılmış Finansman

Deneyimimiz, Türk piyasasındaki ilk menkul kıymetleştirmelerden, on yıllardır Türk bankaları için alternatif finansman yolu oluşturan çeşitlendirilmiş ödeme haklarına (DPR’ler) dayalı tahvil ihraçlarına kadar uzanmaktadır. 

Ayrıca, uluslararası sentetik menkul kıymetleştirme deneyimine de sahibiz ve Türk piyasasında gelecekteki ihraçları takip etmek amacıyla piyasa ve düzenleyici gelişmeleri yakından izliyoruz. Sermaye piyasaları ve bankacılık ekiplerimiz ile vergi uzmanlarımız, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına özenle uyarlanmış bir hizmet sunmak üzere kesintisiz bir iş birliği içinde çalışmaktadır.

Danışmanlık Hizmetleri

Mevzuata uyum konusundaki güçlü deneyimimizle, müvekkillerimizi sermaye piyasası düzenlemeleri, regülatif uyum, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, borsa kotasyon süreçleri ve kurumsal yönetim gerekliliklerine dair karmaşık konularda yönlendiriyoruz. Ekibimiz, sermaye piyasası oyuncularının güvenli bir hukuki çerçevede doğru karar alabilmesi için kapsamlı destek sunmayı hedeflemektedir.


Yer aldığımız projelerden örnekler

  • Halka açık bir bankanın kontrol hissedarı olan bir Orta Asyalı varlık fonu anonim şirketine sermaye piyasası mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak
  • Kredi verenler (toplam taahhütlerin çoğunluğunu oluşturan müşteriler dahil yaklaşık 30 banka) tarafından Ürdünlü bir telekomünikasyon şirketinin bağlı ortaklığına sağlanan 4,75 milyar ABD Doları tutarındaki finansmanın yeniden yapılandırılmasında önde gelen üç Türk bankasının temsili
  • Bir Türk gübre firmasına ISDA (Uluslararası Swaps ve Türev Ürünler Birliği) Ana Sözleşmesi ve bir Hollanda bankası tarafından yürütülecek ISDA Tarifesi ile, hissedarları tarafından Hollandalı banka lehine sağlanacak teminat hakkında danışmanlık verilmesi
  • Hong Kong'da bir halka arz süreciyle ilgili olarak bir Çinli şirketler grubuna sözleşmeden doğan yükümlülükler ve maddi mevzuat hükümleri ile Türk sermaye piyasası kanunu konusunda danışmanlık verilmesi
  • Yeni kripto para birimlerinin ve kripto para piyasası araçlarının geliştirilmesinin finansmanı için İlk Para Arzı Teklifi (ICO) işleminde bir e-ticaret platformuna danışmanlık verilmesi

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Ceren Şen Ceren Şen Ortak, Banka, Finans ve Sermaye Piyasaları Lideri

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.